“水十條”帶來逾4萬億盛宴 8龍頭股盡享政策紅利

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  昨日,市場期盼已久的《水污染防治行動計劃》(以下簡稱“水十條”)終於落地,該計劃提出從控制污染物排放、著力節約保護水資源、強化科技支撐等十個方面全力治污;據報道,預計到2020年,完成“水十條”相應目標需投入資金約4萬億元至5萬億元,需各級地方政府投入約1.5萬億元。

  事實上,今年以來環保行業政策進入多發期,一系列的信號預示著2015年是環保行業政策“大年”,1月1日起“史上最嚴”《新環保法》開始實施;1月14日,國務院辦公廳發佈《關於推進環境污染第三方治理的意見》;1月15日,2015年全國環境保護工作會議召開;4月12日,新聞聯播大篇幅報道河北大氣與水污染。

  對此,有分析人士稱,事先市場普遍預期“水十條”出臺將帶動2萬億元投資需求,此次計劃涉及國家方面投入高於市場預期,利好整個污水處理板塊,雖然相關概念股前期漲幅與“網際網路+”、“一帶一路”主題概念股相比較小,但隨著相關配套政策落地,上市公司業績增厚,污水處理概念股主題投資有望貫穿整個2015年。

  在上述消息面影響下,昨日,污水處理概念股表現突出,興蓉投資、創業環保和首創股份漲幅均超9%,接近漲停,另外,重慶水務、中原環保、國中水務、隆華節能、桑德環境、碧水源和巴安水務等多只個股漲幅也均超5%。

  資金流向方面,據《證券日報》市場研究中心統計數據顯示,昨日,首創股份(46231.36萬元)、興蓉投資(362100.13萬元)、創業環保(15647.75萬元)、雙良節能(6238.24萬元)、碧水源(4471.38萬元)、隆華節能(11007.31萬元)、中原環保(1358.23萬元)和南方匯通(1256.94萬元)等8隻個股大單資金凈流入額均超100萬元,共計流入約11.31億元,在資金的熱捧下,這8隻龍頭股有望繼續走高。

  值得一提的是,據《證券日報》記者觀察,除從控制污染物排放進行污水治理外,節水保護成為“水十條”又一重要內容。國家相關部委相互配合,利用水資源審批、水權等制度,繼續鼓勵工業廢水迴圈利用、城鎮污水再生利用;農業高效節水灌溉也將得到支援,尤其在缺水、水污染嚴重地區;節水領域是産生新市場、新預期的主要領域之一,這將经常出现一批可挖掘的投資機會,相關個股主要有:新界泵業、大禹節水、安徽水利等。

  投資策略上,國泰君安表示,環保是2015年A股投資的“強主題”,是繼2013年上十天之後又一次大級別投資機會,水和大氣治理領域是環保領域主戰場。“水十條”儘管並未提及投資規模,但市場普遍預期的“兩萬億元”是下限,最終投資總規模將明顯超過這一數字。相關標的將在後續的配套政策中持續受益。維持行業“增持”評級,推薦碧水源、津膜科技、南方匯通、國中水務、雪迪龍、國電清新等,受益標的還包括巴安水務、萬邦達、中電環保、首創股份、重慶水務、聚光科技等。